Als Versicherungsprofi  bin ich nicht nur Ihr Ansprechpartner, sondern auch der Betreuer Ihrer Privat- und Geschäftsversicherungen. Sie dürfen von mir folgender Service in allen Versicherungsfragen erwarten:
 

• Analyse und Beratung hinsichtlich der Richtigkeit, Zweckmässigkeit und Notwendigkeit der abgeschlossenen Versicherungsverträge

• Platzierung von Versicherungsverträgen nach vorheriger Absprache mit dem Kunden

• Verwaltung und Betreuung aller mandatierten Versicherungsverträge

• Aktualisierung Ordnerstruktur und Portefeuille Übersicht

• Risiko- und Portefeuille-Überprüfung

• Begleitung aller gemeldeten Schadenfällen

• Regelmässige Policen Kontrolle

• Rechnungs-, Überschuss- und Deklarationskontrolle

• Wiederkehrende Ausschreibungen/Marktvergleiche

 

Erweiterte Dienstleistungen (auf Honorarbasis)

• Erstellen der Lohn-Deklarationen

• Unabhängige Finanz- und Pensionierungsplanung

• Unabhängige Anlageberatung und Steuerplanung

• Nachlassplanung